La compañía biofarmacéutica global Pfizer anunció el lanzamiento de una oferta de bonos de sostenibilidad de mil millones de dólares, con el uso de los ingresos que, incluyen la financiación de I + D y el gasto de capital para la vacuna COVID-19 de la compañía.
El instrumento representa un precio de $1.000.000.000 en un monto total de capital de 1,750% de pagarés senior con vencimiento en 2031. La emisión marca la segunda para Pfizer bajo su Marco de Bonos de Sostenibilidad, luego de una oferta de $ 1,250 millones al 2,625% a 10 años en marzo del año pasado.
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Pfizer tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar o refinanciar, total o parcialmente.
Los gastos se enfocarán en investigación y desarrollo relacionados con la vacuna COVID-19, gastos de capital derivados de la fabricación y distribución de las vacunas COVID-19 y otros proyectos de Pfizer o cualquiera de sus subsidiarias que tengan beneficios ambientales y / o sociales.
La presentación del bono pretende acelerar el trabajo sobre la vacuna.
Fuente: Pfizer
La compañía farmacéutica con sede en Nueva York prevé que la vacuna generará ingresos por 33.500 millones de dólares este año, lo que la convertiría en uno de los medicamentos más vendidos de la historia.
Citigroup , Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley lideran la venta.
Redacción | José Luis Álvarez Escontrela
