México emite bonos sostenibles por más de $2.000 millones
El gobierno de los México ha realizado una emisión de bonos globales asociados con la sostenibilidad, según elcomunicadooficial, como parte de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los bonos alcanzaron la cifra de $2.203,6 millones de dólares a tasa de 4.875% con vencimiento para el año 2033. De esta manera, la inversión realizada por el gobierno mexicano figura como la tercera ejecutada por la nación vinculada a los ODS de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para concretar esta operación lanzada el 8 de agosto y cerrada el 22 del mismo mes, México ha contado con BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P Morgan Securities y Natixis como suscriptores de la operación.
Los planes de México para este dinero pasan por invertirlo en programas sostenibles que cumplan los objetivos pactados por al ONU con respecto a políticas fiscales y planeación de gobierno.
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Más detalles
Según el comunicado, «con esta transacción los inversionistas intercambiaron sus bonos de largo plazo por una nueva referencia ESG a 10 años y el gobierno mexicano alcanzó los siguientes objetivos:
- Brindar mayor liquidez al nuevo bono sostenible sin la necesidad de incurrir en deuda adicional. Esto es de suma relevancia ya que este bono será una referencia importante en la curva de rendimientos ESG que el Gobierno Federal comenzó a construir en el mercado de dólares.
- Generar un efecto de desendeudamiento por el diferencial de precios, debido a que los bonos de largo plazo se encontraban cotizando a un descuento importante en el mercado secundario. Por lo anterior, el monto de amortizaciones que el Gobierno Federal pagará entre 2034 y 2061 se redujo en 83 millones de dólares».
En caso de quedar algún remanente, el mismo se empleará para disminuir sus notas en dólares con vencimiento en 2025 a una tasa de interés del 3,6%.
Cabe destacar que estos bonos han entrado en vigencia a nivel mundial en 2015, entre países miembros de la ONU, como parte de una estrategia de talla internacional y uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contempla la erradicación de la pobreza y desigualdad, así como también la construcción de un mejor entorno social.
