La empresa de alimentos, Mondelēz International, anunció que ha fijado el precio de su oferta inicial de bonos verdes, emitiendo un trío de pagarés en 650 millones de euros al 0,250% con vencimiento en septiembre de 2029, 650 millones de euros al 0,625% hasta septiembre de 2032 y 700 millones de euros al 1,250% que finaliza en septiembre de 2041.
Según la compañía, la emisión combinada de 2.000 millones de euros es la mayor hasta la fecha en la industria de alimentos envasados y bienes de consumo.
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Nueva era de financiamiento
Cada vez es más común que las empresas recurran al financiamiento verde para sus operaciones, pues el apetito de los inversores les permite a las empresas obtener retornos rápidos.
Sin embargo, estas emisiones también se crean con la intensión de respetar medidas de sostenibilidad para asegurar un flujo eficiente del dinero hacia la sostenibilidad corporativa.
En esta oportunidad, Mondelēz International emitió los bonos bajo su Marco de Bonos Verdes recientemente publicado, que detalla el uso elegible de los ingresos para los fondos recaudados, junto con las pautas de evaluación y selección de proyectos, la gestión de los ingresos y las obligaciones de transparencia y presentación de informes.
Los proyectos elegibles bajo el marco se dividen en dos categorías principales, que incluyen “Construir una cadena de suministro de ingredientes próspera” y “Reducir el impacto ambiental”.
Según la compañía, las ganancias del bono verde se asignarán a proyectos que le ayudarán a avanzar en su compromiso de obtener ingredientes de manera sostenible, reducir el desperdicio en los envases y abordar el cambio climático.
“Me enorgullece anunciar que colocamos con éxito nuestra primera oferta de bonos verdes, la emisión más grande hasta la fecha dentro de nuestra industria. Seguimos centrados en la construcción de una empresa de refrigerios más sostenible y esta emisión de bonos verdes es un testimonio importante de nuestro compromiso de avanzar en nuestra agenda ESG”
Dirk Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International
Los bonos verdes se emitirán a través de la subsidiaria de propiedad total de la empresa, Mondelez International Holdings Netherlands B.V.
Redacción | José Luis Álvarez Escontrela
