CAF lanza más de 1.200 millones de dólares en bonos para promover el crecimiento sostenible de Latinoamérica y el Caribe
CAF continúa facilitando recursos para respaldar el crecimiento sostenible e inclusivo de sus 21 países miembros tras nueva colocación de bonos tamaño benchmark por 1.268 millones de dólares.
Estos bonos tienen un plazo de vencimiento de 5 años y un cupón de 4,750%, donde dicha emisión se suma a las previas emisiones globales en euros, dólares americanos y dólares australianos tamaño benchmark realizadas a principios de este año, alcanzando un monto acumulado cercano a los $3.700 millones de dólares.
“El compromiso de los países miembro de CAF con su capitalización, ha motivado el ingreso de nuevos accionistas y consolidado la solidez financiera con las más altas calificaciones crediticias en la historia del banco”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
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“Esto nos permite seguir diversificando la base de inversionistas y monedas a tasas favorables para seguir apoyando a los gobiernos y la población en general cuando más nos necesitan, cumpliendo nuestro rol de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región”, prosiguió.
CAF: En pro del crecimiento sostenible de América Latina
La reciente emisión en el mercado londinense, después de más de dos décadas, acumuló un libro de órdenes con un monto récord para un debut (retorno al mercado) de una emisión tamaño benchmark en libras esterlinas en el sector SSA (excluyendo emisiones soberanas).
La transacción ha destacado por la sólida demanda de los inversionistas, alcanzando los 4.250 millones de libras esterlinas, principalmente de bancos comerciales, instituciones oficiales, bancos centrales, inversionistas y fondos de pensiones.
En el proceso participaron más de 110 inversionistas, incluyendo 18 nuevos para CAF. Además, esta emisión se distingue como la más grande realizada por una supranacional en dicho mercado en lo que va del 2024, con Barclays, Bank of America y HSBC actuandon como bancos colocadores.
