Chile: Banco Santander regresa al mercado con un bono verde por más de US$ 120 millones y marca un hito en financiamiento sostenible
El Banco Santander Chile concretó el pasado 11 de agosto su regreso al mercado suizo con la colocación de un bono verde por US$ 123 millones, en una operación que alcanzó un spread de 82 puntos base (bps) sobre la curva de referencia, el más competitivo entre los emisores chilenos que han accedido a ese mercado durante 2026.
Se trata del primer bono verde público de la entidad bajo su ESG Framework, que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
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Fuerte demanda inversionista y spread récord
La operación, estructurada a un plazo de cinco años, registró una sólida recepción por parte de los inversionistas, según destacó la entidad en un comunicado de prensa.
El spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero) de 82 bps logrado en esta colocación no solo refleja el interés por los instrumentos de Santander Chile, sino también una creciente preferencia por alternativas de deuda vinculadas a criterios ESG en los mercados internacionales.
El monto emitido, equivalente a 100 millones de francos suizos, se convierte así en la colocación con el mejor spread entre los emisores chilenos que han accedido al mercado suizo durante todo 2026, un indicador clave de la confianza que despierta la entidad en los mercados globales.
Patricia Pérez, gerente de finanzas de la entidad, dijo que “volver al mercado suizo en estas condiciones es una señal muy positiva de la confianza que existe en Santander Chile, en la solidez de nuestra posición financiera y en nuestra estrategia para impulsar la transición de nuestros clientes hacia una economía más verde”.
La ejecutiva agregó que “para nosotros es clave mantener una base de financiamiento diversificada y acceder a distintos mercados en condiciones competitivas. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo esa estrategia y contar con una estructura de financiamiento sólida para acompañar el crecimiento y los objetivos de largo plazo del banco”.
Hipotecas verdes: el destino de los fondos
El objetivo de la transacción es refinanciar o financiar nuevas operaciones de hipotecarios verdes, basados en certificaciones de eficiencia energética existentes en la industria.
Esta cartera tiene un tamaño aproximado de $219 mil millones de pesos chilenos (casi US$ 240 millones) y se espera que siga creciendo durante los próximos años a medida que aumenten las unidades habitacionales que cuenten con certificación de eficiencia energética.
La mayoría de estos proyectos cuentan con la certificación CEV, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con clasificaciones A+ y B, lo que garantiza estándares elevados de sostenibilidad en la construcción y operación de las viviendas.
La emisión se enmarca en la estrategia de Banco Santander Chile de mantener una estructura de financiamiento diversificada en los mercados internacionales y de hacerlo a través de emisiones que contribuyan activamente en la transición hacia una economía más sostenible.
Este primer bono verde público bajo el ESG Framework se suma a otras colocaciones de deuda con parámetros ESG que Santander Chile ha venido realizando desde 2023, consolidando su liderazgo en financiamiento sostenible dentro del sistema financiero chileno.
La operación no solo refuerza la posición de Santander Chile como un actor clave en la banca sostenible de la región, sino que también demuestra que los mercados internacionales valoran y premian las estrategias empresariales alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la descarbonización de la economía.
La agenda para avanzar en la descarbonización
Este diálogo forma parte de los esfuerzos que Latam Mobility está impulsando a lo largo de su gira 2026, que recorrerá los principales mercados de la región para profundizar en estos y otros temas cruciales para la transformación de la movilidad.
La gira recorrerá los principales mercados de la región: Ciudad de México y Chile. A lo largo de estos encuentros, líderes del sector público y privado, empresas, inversionistas y expertos internacionales analizarán el presente y futuro de la movilidad eléctrica, la innovación tecnológica, la infraestructura, la energía y la economía climática.
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